导读

工业软件是智能制造的战略高地，发展自主可控的工业软件没有捷径可走，没有工业软件的支撑，就不能实现完全的工业制造数字化、智能化。

2023年1月13日，工信部官网发布《2022年工业软件优秀产品名单公示》，其中包含CAD、ERP、PLM、MES等69款工业软件，涉及汽车、船舶、核电、钢铁、模具、矿山等应用领域。

随着传统制造向智能制造推进，工业软件的重要性也不断凸显，作为自主可控重要一环的国产工业软件也进入了发展的关键期，工业软件的自主性和渗透率是判断制造业数字化、智能化程度重要指标。

国内工业软件进入最佳发展期

产业想要实现快速发展离不开实际的需求增长。

1）我国工业软件发展速度快于海外市场，但规模体量远低于海外。

2014-2021中国及海外工业软件产业规模及增速（来源：中国工业技术软件化产业联盟等）

中国工业技术软件化产业联盟等的数据显示，2021年，我国工业软件产品实现收入2414亿元，同比增长24.8%，而近5年全球工业软件市场规模平均增速维持在6%，2020年全球工业软件市场规模高达4358亿美元。

中国制造业占全球的30%左右，但工业软件市场占比却不到10%，数据的对比说明我们距离制造强国还有很大的差距。

另外，我国在规模以上工业企业关键工序数控化率已经达到了55.3%，数字化研发工具的普及率达到了74.7%，开展网络化协同和服务型制造的企业比例分别达到了38.8%和29.6%。这还只是规模以上工业企业的数字化程度数据，可想而知众多规模以下的企业数字化程度会更低。

因此，从世界范围来看，中国的工业软件市场还有很大的发展空间，同时对国产工业软件而言，如何把握这个名利双收的机会也非常重要。

中国工业制造正处在从传统向数字化转型的关键时期，这需要大部分工业企业将工业软件应用到方方面面。

2）当下工业软件应用的重点领域在高价值和高数字化产业

高价值产业主要是指新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保及航空航天、海洋装备战略性新兴产业，作为知识技术密集型产业，与传统产业注重大量人力、物力的投入有着显著的区别，对这些产业而言，工业软件等技术能力就其成长不可或缺的微量元素。

以高端装备制造为例，高端装备产品的复杂性决定了其研发、生产、运维过程需要完备信息化体系，数字化、信息化技术手段是解决制造业复杂技术问题的主要手段，工业软件则是高端装备制造业数字化、信息化的重要基础和核心支撑。

进一步来看，在国产大飞机C919的研发过程中，国内某公司自主研发的两款工业软件就应用于某飞机设计研究院。此外，在C919的研发工作中，需采用多种仿真软件来应对不同子系统的建模需求，在C919的虚拟测试环节，用到了世冠科技的仿真平台GCAir，GCAir提供了飞机级虚拟集成，与仿真试验环境建设的整体解决方案，实现了多个子系统模型与飞机模型的集成与仿真分析。

此外，高数字化产业就是指数字化渗透率较高的行业，比如工信部发布的年度69款优秀工业软件涵盖的汽车、船舶、核电、钢铁、模具、矿山行业，在经历了数字化工具的洗礼后，这类产业更更快的适应工业软件，也能将工业软件的作用最大化。

工业软件是一柄利器，使用的效果好不好最终还是要看是谁在用、怎么用。

说完了中国工业软件的机遇，再来谈谈存在的几点不足。

中国工业软件的“三点不足”

当我们提起一个行业的时候，都会评估整个产业链的发展情况，工业软件也是如此。

从产业链的角度来看，中国工业软件的基础研究、核心赛道、实际使用都有很大的提升空间。发达国家的软件公司构建了包括基础研究、技术开发、应用迭代等全产业链条，并通过持续投入、迭代开发和技术并购，已经形成了较高的核心技术，存在较高技术壁垒和产品用户黏性。

基础研究方面。工业软件的研发高度依赖工业发展技术以及经验迭代累积，没有所谓的捷径，别人走过的路可能都要走一遍，差异主要体现在效率，就是如何利用已有的技术能力缩短基础研究的周期。

国内工业软件的基础研究力度明显不足，真正能静下心从基础研究做起的少之又少，需要依托国内高等院校，建立工业软件研究实验室，开展工业软件通用技术基础研究，从高校到企业，都需要将基础研究视为重要锚点，并通过高校与企业的联合培养扩充后备人才，从人才层面夯实工业软件发展基础。

核心赛道方面。从工业软件的竞争格局来看，我们切入的赛道门槛相对较低，与国际工业软件巨头还存在着很大的差距。

目前来看，国内大部分厂商主要布局了通用制造、政策驱动大、国产替代急的工业软件，已经有部分企业涉足高精尖领域，但该领域中技术壁垒较高，国外厂商占据大部分市场。

具体来看，研发设计类工业软件（CAD/CAE/CAM等）各细分领域的前十大供应商中，国内企业数量占比较少，比如CAD国产化率为5%，CAE国产化率为5%。

以CAD为例，CAD软件可以进一步细分为2D CAD和3D CAD两类，3D CAD在医疗保健、航空航天、国防、汽车行等行业广泛应用。2021年，国内CAD市场规模为42.10亿元，其中3D CAD市场规模达30.90亿元，占整个CAD市场的73.40%。

虽然CAD的市场规模不大，但CAD软件对于工业的重要性极高，据赛迪咨询发布的《中国工业软件白皮书（2020）》显示，工业产品成本的75%由产品设计决定，而产品设计阶段的成本仅占产品全部开发成本的5%，研发能力的提升可以帮助企业显著降低生产成本，提高生产效率。

国产3D CAD产品尚不具备与达索、西门子、PTC、欧特克在高端领域直接竞争的技术实力。

实际使用方面。工业软件都是用出来的，有实际应用才会有反馈，有了反馈工业软件才能不断迭代。

从营收来看， 2021年以2D CAD、3D CAD为核心产品的中望软件实现营业收入6.19亿元，同比增长35.65%，竞争对手欧克特的营收规模则在250亿元左右，两者差距明显，中望软件以“性价比”逐渐打开了国内市场。

但是在传统手段“性价比”之外，我们还可以根据欧克特等公司存在的“短板”，从产品使用层面提升用户体验，比如目前欧特克的网络协同设计功能并不是很好，如果国产机械CAD在这方面好好整合，提高工作效率，则可以取代国外软件，毕竟有很多国内工厂挣的只是加工费，对于机械外观尺寸没什么保密需求，完全可以把自己的产品CAD模型开放。

小结

俄乌冲突之后，西门子、甲骨文、SAP、Autodesk、ABB、GENESYS等工业软件企业相继退出俄罗斯市场，他山之石、前车之鉴比比皆是，在中美竞争大潮之下，走自主创新之路，掌握自主可控的工业软件是我们实现高端制造的必经之路。

附录-2022年工业软件优秀产品名单