【摘要】

2020年初至今最高层对科技产业的发展重视程度空前。2021年5月，领导人在两院院士大会上首提工业软件，行业迎来重要政策拐点。工信部实施产业基础再造工程，工业软件成为“新五基”之一；科技部将工业软件首次入选科技部国家重点研发计划专项，有望获得专项资金支持；2020年8月4日，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》从八个方向出台了近40项政策举措，有望加快未来十年集成电路和软件产业的高质量发展。工业软件长期成长空间巨大。

工业软件在哪些领域广泛应用？

工业软件是指在工业领域广泛应用的各类软件和系统，是将工业技术软件化，将人对工业知识和机器设备的使用经验显性化、数字化、系统化的过程。

伴随着过去几十年工业信息化、数字化、智能化转型发展的进程，渗透到制造业各个环节的工业软件已经形成了“四梁八柱”的产业支撑体系。“四梁”包括四大类核心的工业软件，即研发设计类软件、生产管控类软件、经营管理类软件、平台及工业APP；“八柱”主要分布在四梁之下，是各类别工业软件中的八大核心软件群。

工业软件在制造业金字塔中无处不在。

1) 塔中的生产管控软件包含生产控制层的DCS、SKADA、APC、PLC等系统器件，以及制造运营层的MES、APS、WMS等；

2) 塔尖的经营管理软件既包括ERP、SCM、CRM等管理软件，也包括BI、OA、协同办公等决策分析支持类软件；

3) 研发设计软件既有CAD、CAE、CAM等传统专业化软件，也有PLM、EDA、BIM等新型系统级软件，凝结了制造业壁垒最高的多学科知识和机理，更像是工业智造的“皇冠”；

4) 工业互联网平台及工业APP基于人工智能、5G、云计算等新一代信息技术，贯穿了整个制造业金字塔体系，是目前各层级玩家都积极布局的新赛道。

工业软件：战略价值凸显，应对卡脖子风险

近年来，国际政治经济局势发生深刻变化，关系到产业链自主可控的“卡脖子”技术得到空前关注。2019年6月，美国EDA软件三大厂商暂停了对华为的授权和更新。2020 年6月，美国软件公司Math Works按照美国政府要求，对被列入实体名单的哈工大终止MATLAB软件的相关授权。

短短一年内的两次工业软件断供事件，让社会各界对工业软件的战略价值有了前所未有的共识。

以集成电路产业为例，工业软件是集成电路产业链上游的核心。芯片产业之所以被誉为高投入、高市值、高价值行业，其设计环节的巨额投入“功不可没，其中工业软件占了大头。

集成电路EDA软件全球市场规模不足100亿美元，但却直接决定了超过700亿美元的全球半导体制造市场，进而撬动了5000亿美元的全球半导体市场，甚至对1.9万亿美元的全球电子信息产业都有着决定性影响。中国当前产业发展面临的“缺芯少魂”问题，不仅是高端芯片短缺，更是缺少产业体系之魂——工业软件。

工业软件市场：既是蓝海也是短板，长期看5倍增长空间

2012年以来，制造业进入了新旧动能加速转换的关键阶段，全球工业软件产业稳步增长，中国工业软件市场更是呈现出快速发展的态势。截止2019年，中国市场规模已达1720亿元，过去7年超过20%的复合增长率均远高于全球水平。如果将嵌入在硬件设备中的工业软件也包含在内，保守估计中国工业软件的市场规模已达到5000亿元。

与此同时，中国工业软件市场市规模与发达国家相比仍然很小，市场规模在全球的占比仅为个位数，2018年为例，中国工业增加值全球占比接近30%，而同期工业软件市场规模全球占比不足6%，两者严重不相符。中国工业软件产业正迎来巨大的“蓝海”市场，长期存在五倍的增长空间。

从国家政策来看，工业软件有望成为下一轮政策投入重点。根据科技部发布的《国家重点研发计划“工业软件”重点专项2021年度项目申报指南建议（征求意见稿）》，2021将围绕制造业数字生态及基础前沿技术、产品生命周期核心软件、智能工厂技术与系统、产业协同技术与平台4个技术方向，本质上分别对应了研发设计类软件、生产管控类软件和工业互联网平台，是后续工业软件发展的重点投资方向。

当前我国六大典型工业软件的国产化情况（国内企业与国外企业对比）如下，我国在研发设计类工业软件与海外比仍有较大差距：

参考研报：

20210805_【华安证券·计算机】行业专题工业软件为何能强势崛起——从高维视角看工业软件投资机会：产业政策篇_尹沿技,夏瀛韬,袁子翔