千亿规模工业软件市场还在高速增长,先发企业优势明显
责任编辑:沐小月     时间:2022-09-28     来源:转载于:每经网
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一,行业现状

1.研发类软件:国外企业占主导地位

研发类软件主要分为CAX、EDA、PLM 和PDM 等。海外CAD企业居于优势地位,国产CAD软件占国内市场份额5%。我国3D CAD市场主要由国际巨头如法国达索、西门子、PTC等占据主要份额,海外厂商优势较为明显,国产厂商虽然也推出了如中望3D、SINOVATION等产品,但在功能和性能上仍与国外厂商存在一定差距,未实质性打破国外产品主导的局面。

国内EDA市场目前仍由国际三大优势企业占据绝对主导地位。2020年国内EDA市场销售额约77%由国际三大企业占据,华大九天占国内EDA市场约6%份额,紧随国际三大企业之后。目前国产厂商以提供点工具为主,仅有华大九天一家可以提供面板和模拟集成电路全流程设计平台,其他厂商多只能提供某领域内的部分工具。而国际三大企业的EDA工具覆盖全流程、全领域,相比之下国产EDA厂商与之差距仍较大。


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2.信息管理类:高端国外厂商为主,国产替代势不可挡

信息管理类软件为智能制造的顶层系统,主要包含ERP(企业资源管理)、CRM(客户关系管理系统)、SRM(供应链管理系统)、HRM(人力资源管理系统)等。2020年我国ERP市场规模达346亿元,同比增长14.6%,近5年复合增长率高达 13.3%,增速显著高于全球增速。根据前瞻产业研究院预测,未来五年我国ERP市场规模将累计增长29%以上,预计2026 年我国ERP市场规模将达到450亿元。

3.生产制造类:具备国产化条件

生产制造类软件下层链接工厂生产设备、传感器等组件,侧重于采集数据、控制并监控系统运行;另一方面向上连接企业经营管理软件,为制造人员和制造管理人员进行生产决策提供数据依据,提高生产效率和管理效率,在公司中起承上启下的重要作用。

2018年我国生产制造类软件市场规模285.6亿元,从产品分类来看,MES/DCS/SCADA/EMS为主要类型;国产软件市占率可达50%,拥有国产化基础。


二,行业前景

1.智能制造大势所趋,工业软件必不可缺

我国制造业效率相对低下,智能制造助力中国制造产业升级,而发展工业互联网是实现智能制造的路径之一。在工业互联网体系下,工业互联网平台作为中心,有效连接生产设备、自动化装备等硬件,并通过平台汇集、处理产业链上下游数据,通过工业软件(app)输出最终的各类应用,从而实现最终的智能制造。因此工业互联网将工业软件与智能制造相连接,工业软件成为智能制造必不可少的一部分。

2.下游需求快速增长,行业发展空间大大

随着中国制造的转型升级,涉及智能制造的高端制造产业迎来快速增长期,3C产业、新能源汽车、工业机器人、机床行业及集成电路芯片等高端制造产业近年来均保持了较快的增长速度,工业软件、尤其是自主可控的中高端研发设计类工业软件作为产业前端将迎来需求的快速增长。

3.国家鼓励工业软件发展

从2015年颁布的《中国制造2025》成为中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领开始,针对工业互联网、工业软件、智能制造等的相关规划不断颁布。2017年开始国家密集出台政策,把工业软件的发展提升到了推动建设制造业强国的重要地位上。国家的高度重视和鼓励规划频出,如税收优惠等,有利于推动工业软件行业的发展。


三,市场空间

2020年工业软件全球销售额4338亿美元,同比增长6%;我国2020年工业软件市场规模1974亿元,同比增长11.2%,近两年复合增长率15.6%,远高于世界平均增速6%。在中国制造2025的大背景下,工业企业转变发展模式、加快两化深度融合成为大势所趋,工业软件以及信息化服务的需求将继续增加,2016-2021年中国工业软件市场保持持续增长态势。

作为制造业数字化转型重要抓手,工业软件市场规模近年来迅速壮大,在软件板块众多细分方向中表现亮眼。据工信部近日公布的数据显示,近三年来,全国工业软件产品收入由2019年的1720亿元增长到2021年的2414亿元,年均复合增长率达到18.5%。同时,今年1-7月份,我国工业软件产品收入为1219亿元,同比增长8.7%,持续保持增长的态势。


四,总结

总结:根据行业发展规律,未来国产工业软件领域必将迎来产业整合。率先上市的各细分行业龙头具备先发优势(产品力、收入体量、研发投入、销售布局等方面远超其它国内厂商),有望成为国产工业软件各细分领域整合的直接受益者。


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