工业软件行业深度报告:中国智能制造的阿喀琉斯之踵
责任编辑:粥粥     时间:2021-11-01     来源:转载于:微信公众号
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(报告出品方/作者:中国银河证券,吴砚靖、李璐昕)

一、工业软件:中国智能制造的阿喀琉斯之踵

1.1 工业软件

阿喀琉斯之踵(Achilles‘ Heel):阿喀琉斯之踵的意思通常指致命的要害或弱点,源自古希腊神话,阿喀琉斯是古希腊神话中的英雄,阿喀琉斯 之踵原指阿喀琉斯的脚跟,因为没有被冥河水泡到,成为了他全身唯一的弱点。后来就是因为这一个弱点,在特洛伊战争中,中箭而死。对于中国 智能制造的发展而言,工业软件可谓“阿喀琉斯之踵”。

工业软件定义:国标GB/T-36475-2018中将工业软件定义为在工业领域辅助进行工业设计、生产、通讯、控制的软件。我们认为,工业软件是以 工业内容为主,贯穿于工业全生命周期,为工业增产增值服务的软件。

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工业软件分类:工业软件分类五花八门,根据中国工业技术产业软件化联盟的分类主要可以分为以下四大类别:1. 研发设计类软件 (CAD/CAM/CAE/EDA/PLM )2. 生产制造类软件(PLC/DCS/SCADA/MES)3. 经营管理类软件(ERP/SCM)4. 运维服务类软件(MRO)

我国工业软件现状:我国工业软件相较发达工业国家来说起步较晚,目前在多个领域信息化程度低,国产化程度低,技术与国外厂商存在差距,中 高端市场占有率低。我国信息技术产业面临“缺芯少魂”的问题,在智能制造领域,可以说工业软件是我国制造转型升级路上不可或缺之魂,未来 将受政策大力支持。目前,工业软件领域已经出现一批具有核心技术和市场竞争能力的企业,投资机会值得重点关注。

1.2 我国工业软件市场存在巨大提升空间

1、中国作为世界第一制造大国,工业生产领域实现全覆盖:从低端到高端,从上游能源材料采集到中游生产制造到下游轻工,我国是唯一拥有联 合国产业分类所列41个工业大类、207个中类、666个小类全部工业和信息大类的国家。

2、对标全球市场,存在较大提升空间:中国工业经济规模为世界首位,制造业增加值为27万亿元,占全球比重28%。但我国工业软件产业规模占 全球比例仅为6%,存在严重不匹配,未来将不断追平。

3、对标海外工业软件巨头,国内工业软件企业收入体量依旧较小:我国工业软件龙头收入规模远小于海外龙头。未来国内工业软件有望持续享受 高估值,并通过持续并购整合夯实基本面。

4、需求带动行业发展,应用打磨产品性能:从工业发展进程来看,我国处于工业化向后工业化过渡阶段。外加劳动人口下降与老龄化趋势,数字 化转型和智能制造是转型关键,下游行业需求将加速释放。从全球工业软件巨头发展情况来看,工业软件巨头均诞生于工业强国的转型时期,产品 与产业融合不断提升产品的实际应用性能。

1.3 我国工业软件市场将保持高增速

我国工业软件市场增速快于全球增速,保持15%左右增长:根据中国工业技术软件化产业联盟数据,2019年,全球工业软件市场规模达到4107亿 美元,近三年同比增长率均在5%以上,2012-2019年复合增长率为5.4%。国内工业软件产业规模仅占全球工业软件市场规模的6%,但国内产业规 模增长速度较快,近三年同比增长率在15%左右,2012-2019年复合增长率为13%

二、政策持续加码,行业应用落地加速

2.1 工业软件发展始于政府顶层设计

从海外工业强国来看,工业软件发展始于顶层设计:从欧美工业软件强国来看,政策的重点在于加大投入、在企业融资和税收方面发力、注重产学 研相结合、保护知识产权、促进人才就业,值得我国借鉴。

2.2 我国政策工业软件侧重点逐渐显现,有的放矢

工业软件下游ToB,政策对IT支出影响大:我国下游工业企业中,国企央企占比较大,政策对IT预算的规划将直接影响行业发展。工业软件相关政策持续颁布,侧重点逐渐清晰:从2015年颁布的《中国制造2025》成为中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领开始,针对 工业互联网、工业软件、智能制造等的政策法规不断颁布。政策侧重点逐渐清晰,体现了我国发展工业信息化/智能制造转型的决心。今年1月颁布 的《工业互联网发展行动计划(2018-2020 年)》提出了具体量化目标,在资金来源、税收政策、产学研融合、人才保障方面提出了具体的措施。


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