今年以来,伴随着中望软件(国内CAD龙头公司)登陆科创板,以及华大九天、概伦电子相继过会,处于工业软件链条上游的设计类软件迎来了“上市潮”。工业软件热,正从一级市场向二级市场扩散,吸引了国内各方关注和参与。
9月28日,华泰证券举办了一场工业软件高峰论坛,干货很多。笔者摘录部分嘉宾的核心观点,跟各位投资人分享下,产业内人士如何看待我国工业软件发展,以及从国际工业软件巨头成长路径,看国产工业软件破局之路。以下内容仅作分享交流。
1、工业自动化企业相比传统工业企业价值更高。
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2、工业软件公司被加速收购,综合性工业企业收购小体量公司。
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3、收购同时,海外工业软件百花齐放。新秀公司不做通用领域,而选择细分特色领域布局。国内工业软件企业的未来机会,要在垂直领域里找细分赛道。
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4、大型软件公司通过投资与收购,不断拓展能力边界。2010-2019年内,大型软件公司投资收购达到几十起,甚至上百起。
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5、制造业收购从初创到平台,搭建产业生态体系。
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6、全球视角来看,西欧工业软件成熟度高。
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7、国内1000多家工业软件公司中,大致35家规模超过5000万。北京、广东、山东、江苏、浙江、上海、湖北等地工业成熟度相对高。
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8、国际工业软件巨头按颜色划分:棕色为综合性CAX软件公司、绿色为CAE软件公司、蓝绿色为CAM软件公司,蓝色为EDA软件公司。这些公司成立时间集中在80年代初期。 综合性CAX软件公司营收规模最大,数亿美元级别,公司人数最多。相比之下,人数体量最小的CAM软件公司,2019年营收在6000-8000万美元区间。
营收规模:综合性CAX软件公司 > EDA软件公司 > CAE软件公司 > CAM软件公司
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9、软件公司设立时间与第一版产品发布统计,大致3-5年时间可以孵化出一款产品。我国工业软件发展的难点在于,我们只有公司,没有产业链。
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10、组件设计方面,几何引擎的重要性值得重视。
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11、源代码有开源、闭源,开源代码也是有代价的。
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12、国产工业软件五种发展策略参考,需要注意的是,中美贸易在加速发展合资。
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13、国内工业软件在外有压力,内有内卷的局面下,如何突围?
第一,根技术本质是软件,行业技术来源于工业实践,跟技术求同,应用求异。第二,摒弃速胜论,久久为功,工业软件长期价值,需要3-5年研发,10年迭代。第三,深度应用带动技术进步,牵引大国企、行业灯塔企业开放应用场景和市场。